上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“合合信息”，股票代码为“688615”。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 2,500.0000万股，发行股份占公司发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 10,000.0000万股。本次发行初始战略配售发行数量为 500.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,200.0000万股，占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,079.6119万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 120.3881万股；网上最终发行数量为 800.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024年 9月 19日（T+2日）结束。网上投资者缴款认购的股份数量为 7,932,166股，网上投资者放弃认购数量为 67,834股。网下投资者缴款认购的股份数量为 12,000,000股，网下投资者放弃认购数量为 0股。

　　本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 120.3881万股，约占网下发行总量的 10.03%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 6.02%。

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 67,834股，包销金额为 3,743,080.12元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为 0.34%，包销股份的数量占本次发行总量的比例约为 0.27%。

　　本次具体发行费用明细如下： - 保荐承销费用：8,616.74万元 - 审计及验资费用：1,350.00万元 - 律师费用：471.70万元 - 用于本次发行的信息披露费用：476.42万元 - 上市相关的手续费等其他费用：51.08万元 - 合计：10,965.94万元

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